Seminar

CLAUDE U FINANCIJAMA – od osnovnog korištenja do napredne financijske analize, izvještavanja i automatizacije

Predavači:

Marko Tisovec

4 prosinca

DATUM

od 10:00

SAT

250 €*

KOTIZACIJA

* bez PDV-a

-10% do 01.12.

POPUST

Uživo, Online

PRATITE

Od osnovnog korištenja do napredne financijske analize, izvještavanja i automatizacije

Osnove i napredni alati Claudea • financijska analiza na primjeru Tesla, Inc. • Projects, Skills, Artifacts i Cowork

Poziv na seminar

Kako primijeniti Claude u svakodnevnom radu financijskog analitičara, kontrolera ili bankara? Kako iz opsežnih financijskih izvještaja izdvojiti pouzdane podatke, provjeriti Excel model, izraditi analizu i pripremiti koristan izvještaj za upravu? Na ovom seminaru postupno ćete upoznati glavne mogućnosti Claudea – od osnovnog razgovora i rada s dokumentima do napredne analize, ponovljivih postupaka i automatizacije poslovnih zadataka.

Upoznat ćete za koje se financijske zadatke Claude koristi, kako se njime služiti te koje su njegove prednosti i ograničenja. Posebno ćemo pokazati zašto je zanimljiv financijskim institucijama: rad s opsežnom dokumentacijom, specijalizirani financijski postupci, povezivanje izvora, provjerljivost rezultata i kontrola rada. Budući da mnogi polaznici već poznaju ChatGPT, njegove ćemo mogućnosti kratko usporediti s Claudeom radi lakšeg razumijevanja razlika – usporedba nije glavna tema seminara.

Tijekom seminara radit ćete na javno dostupnim financijskim izvještajima kompanije Tesla i tržišnim podacima za EU i SAD. Pratit ćete analizu posljednjih šest objavljenih kvartala te naučiti razlikovati objavljene činjenice od procjena.

Predavač vodi praktičan rad, a polaznici slijede postupak u Claudeu i provjeravaju ključne rezultate. Claude priprema izračune, a stručnu prosudbu donosi čovjek.

Što ćete moći nakon seminara?

  • Prepoznati za koje financijske poslove koristiti Claude i odabrati odgovarajuću funkcionalnost.
  • Samostalno koristiti Claude, učitavati dokumente te oblikovati jednostavne, usmjerene i složene upite.
  • Pronaći i provjeriti financijske podatke te analizirati prihode, marže i novčani tok.
  • Koristiti Projects za dokumentaciju, Skills za ponovljive analize i Artifacts za prikaz rezultata.
  • Koristiti Cowork za višekoračne zadatke uz odgovarajuće kontrolne točke.
  • Izraditi razumljiv izvještaj i sažetak za upravu.

Metoda rada i materijali

Rad uživo u Claudeu na javnim financijskim podacima; priprema tablica za Excel, izvještaja za Word i prezentacija za PowerPoint. Upute za pripremu dostavljaju se prije seminara. Za praktičan rad potrebna je plaćena verzija Claudea.

Priprema polaznika prije edukacije

Pripremni vodič šalje se polaznicima prije seminara.

  • Otvoriti račun na claude.ai i provjeriti mogućnost slanja upita i učitavanja datoteka.
  • Pripremiti prijenosno računalo, punjač, preglednik i pristup internetu; za Cowork provjeriti zahtjeve Claude Desktop aplikacije.
  • Osigurati plaćenu pretplatu na Claude potrebnu za praktičan rad.
  • Provjeriti dostupnost Projects, Skills, Artifacts, Cowork i Connectors.
  • Pripremiti anonimizirani poslovni dokument, izvještaj ili neobveznu Excel datoteku.

Kontrola kvalitete – pravilo kroz cijeli seminar

Za ključne podatke i zaključke provjeravat ćemo izvor, datum, razdoblje, valutu, jedinice, formule i pretpostavke. AI ne zamjenjuje stručnu prosudbu ni internu kontrolu.

Kotizacija

Kotizacija programa iznosi 250,00 EUR + PDV, plativo na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN HR0623600001101988744, prije početka edukacije. Slanjem dvoje ili više polaznika ostvarujete popust (kotizacija u tom slučaju iznosi 225,00 EUR + PDV).

Ranom prijavom do 01. prosinca 2026. ostvarujete popust te kotizacija u tom slučaju iznosi 225,00 EUR + PDV.

Syllabus

  1. ZA ŠTO SE CLAUDE KORISTI U FINANCIJAMA I ZAŠTO JE ZANIMLJIV FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA?
  • Upoznat ćete glavne mogućnosti Claudea u financijama: obradu dokumenata, analizu izvještaja i tržišta, provjeru modela, izvještavanje i automatizaciju. Naučit ćete odabrati odgovarajući način rada prema složenosti zadatka.
  • Na primjerima iz poduzeća i financijskih institucija razmotrit ćete financijsku i kreditnu analizu te važnost pouzdanih ulaznih podataka i stručnog nadzora.
  • Praktični primjer: priprema podataka i strukture analize na javnim izvještajima kompanije s burze.

 

  1. OSNOVE CLAUDEA I VJEŠTINA POSTAVLJANJA UPITA
  • Upoznat ćete kako Claude radi, njegove mogućnosti, ograničenja i rizik netočnih odgovora. Naučit ćete učitati i pretraživati PDF, Excel i CSV datoteke te prilagoditi stil odgovora i pisanja vlastitim potrebama.
  • Od jednostavnog pitanja do usmjerenih upita: RACEC (Role, Activity, Context, Exit, Constraints), s jasno određenim ciljem, izvorima, izlazima i ograničenjima.
  • Praktični rad: pregled datoteka, prepoznavanje nedostajućih kvartala i ažuriranje izvještaja uz složeni RACEC upit.

 

  1. FINANCIJSKA ANALIZA – OD IZVORA DO PROVJERENOG ZAKLJUČKA
  • Uz pomoć Claudea provest ćete horizontalnu i vertikalnu analizu, usporedbe QoQ i YoY te analizirati prihode, marže, CAPEX i slobodni novčani tok.
  • Povezat ćete financijske rezultate s proizvodnjom, isporukama, konkurencijom i tržišnim trendovima. Naučit ćete provjeriti formule te razlikovati činjenice, pretpostavke i moguća objašnjenja promjena.
  • Praktični primjer: analiza posljednjih šest objavljenih kvartala kompanije s burze i tumačenje rezultata.

 

  1. PROJECTS, SKILLS I ARTIFACTS – ORGANIZACIJA, STANDARDIZACIJA I IZVJEŠTAVANJE
  • Naučit ćete kako povezati Projects, Skills i Artifacts u ponovljiv postupak financijske analize.

PROJECTS – ORGANIZIRAJTE FINANCIJSKE PODATKE I DOKUMENTE NA JEDNOM MJESTU

  • Otvorit ćete projekt, učitati financijske izvještaje i Excel datoteke te postaviti upute za korištenje izvora.
  • Naučit ćete održavati dokumentaciju i prepoznati nedostajuće podatke bez ponavljanja početnih uputa pri svakoj analizi.

SKILLS – NAUČITE CLAUDE DA PONAVLJA VAŠE FINANCIJSKE POSTUPKE

  • Izradit ćete Skill s pravilima, formulama i koracima za kvartalnu financijsku analizu.
  • Postavit ćete provjeru izvora i izračuna te očekivani oblik zaključaka.
  • Isprobat ćete ponovno korištenje Skilla na novom kvartalnom izvještaju.

ARTIFACTS – OD FINANCIJSKIH PODATAKA DO TABLICA, GRAFIKONA I IZVJEŠTAJA

  • Izradit ćete pregledne tablice, grafikone i vizualne prikaze rezultata.
  • Prilagodit ćete prikaz ključnih pokazatelja potrebama uprave.
  • Praktični primjer: projekt za Tesline financije, Skill za kvartalnu analizu i Artifact s pokazateljima i grafikonima.

 

  1. COWORK I FINANCIJSKI AGENTI – OD PODATAKA DO IZVJEŠTAJA ZA UPRAVU
  • Naučit ćete kako koristiti Cowork i financijske agente za složene zadatke koji povezuju više radnih koraka.

COWORK – OD JEDNOG UPITA DO CJELOVITOG POSLOVNOG ZADATKA

  • Zadat ćete cilj, izvore, očekivane rezultate i granice dopuštenih radnji.
  • Pratit ćete izvršavanje povezanih koraka, od ažuriranja podataka do izrade završnog izvještaja.
  • Naučit ćete postaviti kontrolne točke i odobravati ključne radnje.

FINANCIJSKI AGENTI – PRIMJENA U PODUZEĆIMA I FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

  • Upoznat ćete primjenu agenata u provjeri financijskih modela, kreditnoj analizi i investicijskom istraživanju.
  • Odredit ćete kojim izvorima agent smije pristupiti i kako se provjerava kvaliteta njegova rada.

OD FINANCIJSKE ANALIZE DO EXCELA, WORDA I POWERPOINTA

  • Naučit ćete prenijeti rezultate analize u Excel tablice, Word izvještaje i PowerPoint prezentacije.
  • Prilagodit ćete isti skup podataka stručnom izvještaju, sažetku za menadžment i prezentaciji za upravu.

PRAKTIČNI PRIMJER – CJELOVITA ANALIZA KOMPANIJE S BURZE

Uz vodstvo predavača pokrenut ćete višekoračni zadatak u kojem Claude treba:

  1. Provjeriti dostupne financijske izvještaje kompanije.
  2. Ažurirati podatke za posljednjih šest objavljenih kvartala.
  3. Izračunati financijske pokazatelje i analizirati promjene poslovanja.
  4. Istražiti relevantne tržišne trendove u EU-u i SAD-u.
  5. Pripremiti tablice, grafikone, financijski izvještaj i prezentaciju za upravu.

Polaznici će tijekom zadatka provjeravati izvore, formule, pretpostavke i zaključke te izdvojiti pitanja za dodatnu analizu.

Ciljana skupina

Financijskim analitičarima, kontrolerima, zaposlenicima financija i računovodstva, djelatnicima banaka i drugih financijskih institucija, investicijskim analitičarima, voditeljima planiranja, vlasnicima i upravama poduzeća. Dovoljno je osnovno poznavanje financijskih izvještaja i rada na računalu; prethodno iskustvo s Claudeom nije potrebno.

Prijavite se na seminar

CLAUDE U FINANCIJAMA – od osnovnog korištenja do napredne financijske analize, izvještavanja i automatizacije