INVESTING MASTER – LEVEL ONE

Seminari praktičnog znanja iz financija koji predstavljaju najkvalitetniju financijsku edukaciju na našem tržištu

 

Teme modula: INVESTING MASTER–LEVEL ONE, trajanje programa 5 dana

Predavači: Tomislav Grgić, neovisni investitor, co-owner at 6thwavecapital.com, Matko Mesar, co-owner at 6thwavecapital.com,  programski razvojni inženjer na Zavodu za visoki napon i eneregetiku na FER-u, Davor Pavlov trener autogenog treninga

MODUL 1  – FINANCIJSKA TRŽIŠTA, predavač Tomislav Grgić
MODUL.2  – MENTALNA JAKOST, predavač Davor Pavlov
MODUL.3 – ALOGIRTMI U PYTHON-U, predavač Matko Mesar

 

Stvorili smo vlastiti način da ljude učimo ulagati potpuno drugačije od onoga što se često čuje kada se priča o financijama. Ova certifikacija uključuje kako funkcioniraju tržište dionica, prednosti IT-a u ulaganju i mentalnu snagu koja će vam dati vašu unutarnju moć da se nosite s emocijama prilikom procesa investiranja. Ovaj certifikat osmišljen je kako bi potaknuo mlade ljude (budući imaju najvrijedniji resurs a to je vijeme) i sve one koji imaju određeni strah (ili nisu sigurni) oko ulaganja da se osjećaju sigurno u samom procesu. Naš način i pristup tržištu kapitala ne može predvidjeti budućnost koliko got uložili vremena, znanja i truda, ali vjerujemo da je vrijednije imati jednostavniji a bolji, elegantniji i shvatljiviji te netradicionalan pristup od onog kojeg koriste institucionalni investitori a koji će nam davati pozitivne dugoročne rezultate. Stoga, ovaj je projekt dizajniran za sve one koji žele postići „ultimative edge“ u današnjem svijetu.

 

MODUL 1: FINANCIJSKA TRŽIŠTA

Nema razloga zašto netko ne može zaraditi značajnu količinu novca na financijskim tržištima, ali postoji mnogo razloga zašto mnogi ljudi u tome neće uspjeti.  Kao i kod većine životnih pothvata, ključ uspjeha je znanje i djelovanje. Ovaj dio Investing Mastera pokušati će rasvijetliti kako funkcionira tržište dionica i pomoći  u širenju komponente znanja, prepuštajući rad strpljenju, disciplini i objektivnosti pojedinog investitora. U prvom od tri dijela prenijeti će se vještina koja će nam pomoći tumačiti psihološki moment koji je prisutan na tržištu a iskazuje se u obliku grafova. Candlestick vrsta grafikona koristi se za opisivanje kretanja cijena vrijednosnog papira, derivata ili valute, a ta metoda je korisna zbog širokog spektra informacija koje pruža. Nadalje, u istom dijelu demonstrirati će se koliko je jaka sinergija candlestick grafikona u kombinaciji s indikatorima. Slijedeći dio obuhvaća određene fundamentalne pokazatelje koji su bitni kod izbora dionica u koje ćemo ulagati, te nefinancijske čimbenike poput, tko upravlja kompanijom ili koliku pregovaračku snagu kompanija ima kod dobavljača i slično. Posljednji dio uvodi nas u alate koji se koriste za dohvat podataka, te što uzrokuje stvaranje balona na tržištu. Teme obuhvaćene u syllabusu će Vas voditi od samog početka pa sve do naprednih tehnika koje su primjenjive na američkom tržištu dionica.  Modul Financijska tržišta osmišljen je  za one koji žele na najsustavniji, pojednostavljeni i praktičan način učiti o tržištu dionica i naučiti umijeće “Kako odabrati prave dionice” s ciljem pouzdanog analiziranja i dugoročnog ulaganja na tržištu.

 

SYLLABUS:

  • Tehnike određivanja trenda
  • Nove taktike kako bi se dobio maksimum iz intraday grafova
  • Kako zajedno koristiti kombinaciju leading i lagging indikatora za bolji performance
  • Korištenje indikatora u sinergiji sa vizualnom snagom grafova
  • Odabir dionica za dugoročnu poziciju
  • Rana detekcija zaokreta na tržištu
  • Veći fokus na očuvanju kapitala
  • Tehnike koje stvaraju dodanu vrijednost kod postojećih modela koje koristimo
  • EDGAR – neograničen alat za dobivanje vrijednih financijskih podataka kotiranih tvrtki
  • Pokazatelji bez kojih se „ne može“
  • Snaga reotkupa dionica, i utjecaj black out perioda
  • CME FedWatch Tool, FRED® (24/7 dostupna baza podataka za razne ekonomske pokazatelje – St.Luis FED)

 

MODUL 2:  RAZVOJ MENTALNE JAKOSTI U SVIJETU INVESTICIJA

Mentalna jakost je sposobnost na koju je u velikoj mjeri moguće utjecati a izuzetno je važna u svim sferama života u kojima je prisutna povišena razina stresa kao što je proces investiranja. Treniranje mentalne jakosti će nam pružiti mogućnost pravovremene odlučnosti, svjesnosti  i kompenzaciju mana i iskorištavanje istih u našu korist. Stoga izuzetno je važno  efikasno nošenje sa emocijama kako ne bi prevladale nama, te naravno veliku dozu adaptabilnosti na promijenjive  uvijete na tržištu i životu uopće. Istovremeno sa izgradnjom mentalne jakosti postići ćemo osvješčivanje sebe, svojih osobina i  sposobnosti, a prvenstveno ćemo staviti fokus na psihičku disciplinu koja je od presudne važnosti za uspjeh u investiranju. Cirkulaciju novca prati najčešće povećana razina emociija kao što su strah, pohlepa, briga, euforija,ljutnja a nekad  bijes, depresija i odustajanje stoga  nositi se sa takvim stanjima nije nimalo lako. Poznato je  da kada mi odlučujemo nošeni našim emocionalnim stanjima tada to ulaganje najčešće nije adekvatno.  Kada u svijetu kapitala ljudi krenu koristiti termin poput :Što ako….. ili Nije moguće …… ili Ne mogu ja ……. tada možemo primjetiti kako je osobu okupirao strah ili neodlučnost. U takvim stanjima osoba je nestabilna, ne vjeruje u sebe i nije u mogućnosti donositi zrele i kvalitetne odluke. Razvojem mentalne jakosti  različitim tehnikama  i treninzima  radit ćemo na eliminaciji straha, brige ,te osvještavanju svoje sigurnosti, samopouzdanja i vjere. Ovaj modul će podignuti razinu mentalne jakosti na stupanj s kojeg ćemo puno svijesnije djelovati i upravljati našim odlukama.

 

SYLLABUS:

  • Upoznavanje sa strukturom psihe čovjeka sa primjerima iz financijskih i investicijskih životnih situacija
  • Pravila programa mentalne jakosti
  • Temeljni zakon psihičkog svijeta
  • Životni put i Ekg života
  • Mentalne slike i mentalni film
  • Uvjerenja-laži za koje mislimo da su istina
  • Emocionalni svijet i naš odnos prema njemu
  • Stvaranje sigurnosti i samopouzdanja

 

MODUL 3: ALGORITMI U PYTHONU

Kvalitetna programska podrška postala je bitan dio poslovanja u financijskom svijetu. Osim samog poslovanja i dodatne vrijednosti koju donosi programska podrška bitno je i njeno razumijevanje. Python i okruženje koje je nastalo oko njega pkazalo se kao najjednostavnije i najbogatije potrebnim funkcionalnostima za razvoj raznih algoritama koji su namijenjeni kao podrška u financijskom svijetu.

Modul je zamišljen kao osposobljavanje za razvoj algoritama koji služe kao podrška u odlučivanju pri trgovanju s različitim financijskim instrumentima. Polaznike će se uvesti u sve potrebno za uspostavljanje razvojne okoline, analizu podataka, testiranje strategija trgovanja i razvoj algoritama.

Upostavljanje okoline se sastoji od upoznavanja s programskim jezikom Python, njegovim karakteristikama i specifičnostima, instalacijom na razvojni sustav i pokretanjem jednostavnih python skripti.

Kako bi se mogli analizirati podaci potrebno je uspostaviti specifičnu analitičku okolinu. Na modulu će polaznici  usvojiti potrebne programske knjižnice za uspostavljanje takve okoline i njihovo korištenje. Nakon uspostavljanja okoline pokazati će se kako dohvatiti i analizirati povijesne podatke pomoću upostavljene okoline.

Kako bi se strategije mogle testirati potrebno je uspostaviti testnu okolinu. Nakon što je odabrana i razvijena strategija trgovanja potrebno ju je testirati. Testiranje se vrši nad povijesnim podacima i ishod testa pokazuje njenu potencijalnu vrijednost, iako nije jedini i nabitniji pokazatelj. Naglasak cijelog seminara će biti na ovoj temi.

Kada se dođe do željene strategije trgovanja potrebno je implementirati istu u algoritam. Polaznike certifikacije će se uvesti u  implementaciju jednostavnih algoritama i njihovo korištenje.

 

SYLLABUS

  • Upoznavanje s Pythonom, specifičnosti i karakteristike programskog jezika
  • Osnovna instalacija Pythona na odabrani sustav i njegovo bazično korištenje
  • Upoznavanje s programskim knjižnicama potrebnim za uspostavljanje testne i razvojne okoline
  • Uspostavljanje testne okoline i njeno korištenje
  • Implementacija testova i strategija trgovanja
  • Izrada i testiranje jednostavnog modela za portfolio
  • Tehnike analize backtesting rezultata

 

PREDAVAČI:

 

Tomislav Grgić je  co-owner u 6thwavecapital.com osmišljenog za pojedinice koji žele “edge”  u današnjem svijetu gdje je vrijeme neprocijenjiv resurs. Završio je smjer Poslovne informatike na Ekonomskom fakultetu u Zagreba, a kasnije je postao vlasnik MBA AACSB akreditacije u području financija i bankarstva. Također se usavršavao kroz razne edukacije koje su povezane s dioničkim tržištem i vrednovanjem kompanija. Tomislav je neovisni investitor te ima dvadesetogodišnje iskustvo koje je stekao prisutnošću na američkom tržištu kapitala, a u međuvremenu je radio na različitim pozicijama u bankarskom sektoru od analitičara i risk manager pa do člana investicijskog i kreditnog odbora, te voditelja odjela financijskih istraživanja i analize.  Autor je različitih scoring model, algoritama za trgovanje i publikacija na temu globalne financijske krize 2008. godine. Također, bio je gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu investiranja a trenutno je prisutan kroz Hrvatski institutu za financije gdje vrši naobrazbu polaznika za procjenu vrijednosnica.

 

Matko Mesar radi kao mlađi znanstveni istraživač i zavodski suradnik na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), na Zavodu za visoki napon i energetiku (ZVNE). Aktivan je u laboratoriju za atmosferska pražnjenja (APPLY), koji je dio visoko naponskog laboratorija (LVN). Također radi na mnogobrojnim zavodskim projektima vezanim uz tematiku atmosfere i njenog utjecaja na prijenosnu energetsku  mrežu. Trenutni profesionalni focus mu je na korištenju naprednih tehnologija za obradu velike količine podataka I algoritama strojnog učenja u domeni utjecaja atmosfere na energetsku mrežu. Nakon diplomiranja na FER-u (računarstvo, računalno inženjerstvo) radio je u bankarskom IT sektoru (ETNA doo, TIS Grupa) na stvarima poput implementacije SEPA-e, PSD2 direktive i profesionalnim integracijskim sustavima (IBM Sterling integrator, TIS Grupa). Matko je co-owner u 6thwavecapital.com i certificirani Oracle Java developer (certifikati Java OCA I OCP), s iskustvom rada u više računarskih područja i domena (web back-end, web front-end, baze podataka, optimizacije vezane uz problematiku obrade I prikaza velike količine podataka, machine learning sustavi…). U slobodno vrijeme bavi se  projektima koji potiču nastavak suradnje među novopečenim Alumnijima FER-a i nakon završetka studija kroz Alumni udrugu Sthenos koja djeluje u sklopu studentske udruge EESTEC na FER-u.

 

Davor Pavlov, rođen 22.01.1967. godine u Zagrebu.  Posjeduje UEFA A licencu na Akademiji HNS-A. Od 1998-2001 radi sa mlađim i starijim uzrastima u NK Dinamu. U periodu od 2002-2005 pozicioniran je kao voditelj škole nogometa Maksimir, a zatim od 2005-2006 godine postaje trener fizičke pripreme reprezentacije Libije. Njegovo dugogodišnje iskustvo u profesionalnom  sportu stavilo je naglasak na važnost bitnog čimbenika za postizanje najboljih rezultata, kako u sportu tako i na svim društvenim razinama, te se zbog tog saznanja usmijerio i posvetio psihološkoj pripremi pojedinaca. Od 1998. Davor je prisutan u području autogenog treninga da bi 2013. postao voditelj, te prenosi znanja, alate i tehnike svima kojima je potrebno podizanje mentalne jakosti na viši nivo. Individualno je radio na psihološkoj pripremi i psihološkoj rehabilitaciji povrede mnogih profesionalnih domaćih i inozemnih sportaša, koji su trenutno prisutni u vrhunskim europskim klubovima. Voditelj je mnogobrojnih radionica među kojima izdvajamo „Kako izgraditi sigurnost i samopouzdanje“, „Riješavanje panike i anksioznosti“  te „Mentalna jakost“

 

Kotizacija

 

  Kotizacija
Redovna kotizacija 5.990kn+PDV
Prijava na program do 4.790kn+PDV
Sudjelovanje dvoje polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku) 4.990kn+PDV
Fizičke osobe Poseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine module Kotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744, prije početka edukacije.  

 

Napomena

Dnevni program seminara počinje u 8.30, a završava u 16.00.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara kao i CERTIFIKAT.

Polaznicima je osiguran besplatan parking u garaži Importanne Gallerije uz prethodnu najavu.